Unicesumar é vendida por 3,5 Bilhões

Fundada em Maringá (PR), a Cesumar era cobiçada há anos porque reúne uma combinação matadora: tem cursos de ensino a distância de qualidade (nota máxima no MEC) e graduação de medicina

Por Beth Koike, Valor — São Paulo

Numa transação que poucos acreditavam, a Vitru — dona da Uniasselvi — fechou nesta segunda-feira (23) a aquisição da UniCesumar numa transação de até R$ 3,5 bilhões, cujo pagamento será em dinheiro e ações. A informação foi antecipada pelo Valor no último dia 5.


Fundada em Maringá (PR), a Cesumar era cobiçada por todo o setor há anos porque reúne uma combinação matadora: tem cursos de ensino a distância de qualidade (nota máxima no MEC) e graduação de medicina — os dois segmentos são os que mais crescem e ganharam ainda mais relevância na pandemia.
A nova companhia passa a ter 635 mil alunos no ensino a distância, considerando os dados até março, e encosta na Kroton, líder do setor que, no período, contava com 695 mil estudantes nessa modalidade de aprendizado.

A Uniasselvi divulga seus dados do segundo trimestre daqui dois dias e, se continuar crescendo na mesma proporção dos períodos anteriores, tem chances da nova companhia se tornar líder nesse mercado.
O valor do negócio ficou estabelecido em R$ 3,2 bilhões, o que representa 12,4 vezes o Ebitda. Deste montante, 62,9% serão quitados em dinheiro e 19,4% em novas ações a serem emitidas pela Vitru.
A operação envolve ainda três pagamentos adicionais que, juntos, somam R$ 280 milhões. São eles: R$ 1 milhão por vaga de medicina, uma vez que estão previstas 50 novas vagas no período de três anos sujeitas à aprovação do MEC — numa demonstração da força desse mercado.

Há também um pagamento de R$ 50 milhões por atingimento de metas e outros R$ 180 milhões de acordos de non compete de executivos da família Mattos — uma das fundadoras da Cesumar e responsável pela gestão.
Na nova companhia, Wilson Matos Filho, vice-reitor, e sua irmã Ludhiana, diretora de pesquisa, não exercerão cargos
administrativos, permanecem como acionistas. Os outros dois irmãos, William e Wesley serão co-CEO e conselheiro,
respectivamente. O professor Wilson Matos, atual reitor, passa a ser chanceler e vice-presidente do conselho. William vai dividir a presidência com Pedro Graça, atual CEO da Vitru.
“Há muito tempo, tínhamos o sonho de abrir capital na Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia. A associação com a
Vitru antecipa essa caminhada”, disse Matos, que há 30 anos está à frente da UniCesumar. “É uma combinação perfeita, as empresas se completam muito, a UniCesumar é a que melhor se encaixa pelo perfil. É transformacional”, disse o CEOda Vitru. Para pagar a aquisição, a Vitru fará um financiamento de quase R$ 2 bilhões com um
pool de bancos já contratados, com vencimento em cinco anos, além dos US$ 96 milhões (cerca de R$ 500 milhões) e geração de caixa. OS R$ 3,2 bilhões representam 12,4 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). Para efeitos de comparação, a Ânima pagou R$ 4,4 bilhões pela Laureate, um múltiplo de 10,7
vezes.

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Aparecido Benatti
Aparecido Benatti
5 meses atrás

Fundada pelo meu ex-professor de Matemática no 1º grau em Maringá, Wilson de Matos Silva.
Lecionava no Colégio Rodrigues Alves, da Av. Morangueira.

Professor
Professor
5 meses atrás

Nova leva de desempregados tal qual a privatizacao da Telecom. Lucro acima de tudo e de todos. Que se dane famílias e Sindicato. Quem sobreviver a demissão em massa passa ao regime escravocrata para enriquecer meia dúzia de acionistas capitalistas.

Gláucia
Gláucia
4 meses atrás

Quando a Unopar dos Laffranchi foi vendida, à boca miúda diz que a qualidade do ensino caiu muito, não só dos cursos, mas de toda a organização.
Marco Antonio e Elizabeth Laffranchi se empenhavam bastante na busca pela qualidade dos Cursos.

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